Диверсификация — это явление, характеризующее степень разнообразия видов продукции, типов деятельности и т.д. на предприятии. Чем шире продуктовая линия или больше не связанных друг с другом производств, тем больше будет степень диверсификации компании.
Диверсификация (лат. diversus - разный и facere - делать) – это процесс распределения ресурсов (материальных, денежных и др.) с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения доли рынка (рынка сбыта). Цель данного явления – максимизация прибыли и повышение устойчивости предприятия.
Диверсификацию, связанную с изменением в деятельности компании, называют диверсификацией производства . Основным отличием диверсификации от дифференциации является возможность развития сразу нескольких независимых друг от друга направлений.
В рамках диверсификации производства выделяют несвязанный и связанный тип
, который, в свою очередь, делится на вертикальную и горизонтальную диверсификацию.
Несвязанный тип диверсификации также называют латеральным – он предполагает создание новой сферы, которая напрямую никак не связана с существующей спецификой деятельности. Например, сдача одного из складов в аренду при использовании остальных помещений в основной деятельности.
Связанный тип диверсификации предполагает создание новой сферы деятельности, которая зависит от уже функционирующих областей. Например, создание сети бензозаправок предприятием, которое занимается переработкой нефти.
Вертикальная диверсификация происходит, когда компания решает расширить производство за счет «шага» вперед или назад по производственной цепочке. Например, предприятие, выпускающее болты и шайбы, начинает производить сборочные единицы.
Горизонтальная диверсификация происходит, когда компания решает расширить ассортимент продукции с учетом типичности производственного цикла. Например, производители крема для лица начинают выпускать крем для век. Чаще новый продукт выходит под тем же брендом.
К преимуществам диверсификации относятся:
Потребность в разработке стратегии диверсификации появляется у предприятия при наличии сильных конкурентов, падения спроса на текущую продукцию и снижения прибыли. Подобная стратегия дает компании необходимую гибкость и способность адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка.
В основе стратегии диверсификации лежит идея об изменении четырех составляющих деятельности предприятия:
Перед разработкой стратегии происходит анализ потенциального нововведения по трем признакам:
Также возможно учесть дополнительные эффекты , которые возникнут только при внедрении стратегии диверсификации. Если существует несколько вариантов, выбирается стратегия со следующими критериями:
Стратегия также во многом зависит от типа диверсификации – более затратной и сложной в реализации чаще является несвязанная диверсификация, связанный тип более прост и связан с меньшим количеством рисков.
Диверсификация целой компании возможна за счет слияний и поглощений, что является общемировой тенденцией.
Сделки слияний и поглощений имеют ряд преимуществ перед развитием диверсификации производства:
Процесс слияния и поглощения способствует снижению затрат, связанных с организацией нового производства или адаптацией текущего под нужды новой продукции, затрат на рекламу и заключение новых договоров поставки. Более того, вместе с готовым производством предприятие получает квалифицированную рабочую силу.
Главным риском диверсификации компании является недооценка собственного производства и переоценка приобретаемого.
Слияние и поглощение способствует увеличению рыночной доли предприятия, повышению производственных мощностей и более эффективной диверсификации с меньшими затратами.
Самым ярким примером гиперуспешной несвязанной диверсификации компании на современном рынке является английское предприятие VirginGroup. Посчитать точное число направлений, по котором компания развивается, представляется затруднительным.
Свою известность компания получила, освоив сферу звукозаписи и создав магазин по продаже музыкальных пластинок, кассет и дисков. В настоящее время наиболее известны следующие сферы деятельности:
Эффективным примером связанной вертикальной диверсификации является чешская компания Studentagency. Начав с автобусных перевозок по городам Чехии, они постепенно вышли на рынок Австрии, Словакии и Германии с ориентацией на туристов и путешественников. Сейчас компания также занимается предоставлением услуг по бронированию отелей и организацией экскурсий.
Известным примером связанной горизонтальной диверсификации является компания BIC, которая стала крупной и успешной благодаря производству ручек. Технология, использующаяся на предприятия, позволяла выпускать ручки с низкой себестоимостью массово. Впоследствии особенности производственного цикла были использованы при выпуске одноразовых бритвенных станков и зажигалок, которые также стали приносит стабильный доход.
Диверсификация - это распространение хозяйственной деятельности компании на новые сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов услуг, географии и области деятельности). В узком смысле слова диверсификация - это проникновение предприятий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от их основной деятельности. В результате диверсификации предприятие может превратиться в сложный многоотраслевой производственный комплекс или конгломерат.
Считается, что каждая фирма, чтобы быть уверенной в своём будущем, должна расти, а базовых стратегий роста на уровне компаний всего две:
1. концентрация усилий в одной отрасли;
2. диверсификация в другие отрасли.
Диверсификация связана с таким преимуществом крупных предприятий, как эффект разнообразия. Этот эффект оттесняет на второй план эффект от массового производства однородной продукции. Главная коммерческая цель диверсификации - увеличение прибыли за счёт лучшего использования рыночных шансов и установления конкурентных преимуществ. Реальные пути получения этих преимуществ, а следовательно, и побудительные мотивы диверсификации, различны.
Диверсификация может быть связанной или несвязанной (конгломератной).
Связанная диверсификация может быть вертикальной или горизонтальной.
Критерием определения типа диверсификации является принцип слияния. При функциональном слиянии объединяются предприятия, связанные общим процессом производства. При инвестиционном слиянии объединение происходит при отсутствии производственной общности.
Связанная вертикальная диверсификация, или вертикальная интеграция, - это процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старого продукта на ступенях до или после производственного процесса.
Она заключается в том, что предприятия предпочитают создавать все необходимые для производственного процесса товары или услуги самостоятельно внутри предприятия вместо того, чтобы покупать их. Стратегия интеграции оправдана, когда предприятие может повысить свою рентабельность, контролируя важные звенья в производственной цепи и сбыте.
В результате вертикальной интеграции происходит объединение фирм, находящихся на различных этапах единого производственного процесса. При этом могут быть использованы следующие её формы:
1. полная вертикальная интеграция;
2. частичная интеграция (часть продукции закупается на других предприятиях);
3. квазиинтеграция – создание альянсов между компаниями, заинтересованными в интеграции, без перехода прав собственности.
Чаще всего такая интеграция реализуется в двух основных формах, которые характеризуют направленность интеграции и положение предприятия в производственной цепочке:
Интеграция назад (обратная интеграция);
Интеграция вперёд (прямая интеграция).
При обратной интеграции предприятие присоединяет функции, которые прежде выполняли его поставщики, то есть приобретает контроль над источниками сырья и комплектующих изделий. Целью такой интеграции может быть защита стратегически важных источников сырья либо доступ к новой технологии.
При прямой интеграции предприятие присоединяет функции, выполнявшиеся ранее дистрибьюторами, то есть приобретаются транспортные и сервисные службы, каналы сбыта и другие службы, связанные с основной деятельностью фирмы. В этом случае мотивацией является обеспечение контроля над сбытом, и это вполне логично для корпораций, имеющих значительную долю рынка в привлекательной отрасли.
Вертикальная интеграция может быть проведена за счёт мобилизации внутренних и внешних возможностей. Например, корпорация Dupont выбрала стратегию обратной интеграции, приобретя предприятие, добывающее нефть. Преимущества такого рода подхода состоят в снижении издержек и улучшении контроля за собственным предприятием. Причиной выбора такой стратегии зачастую является неодинаковый уровень цен на сырьё и готовую продукцию. Контроль над сырьём направлен на его удешевление и обеспечение гарантированного доступа к источникам сырья. Этот контроль является важным преимуществом при реализации стратегии лидерства в издержках.
На стадии выпуска готовой продукции имеется больше возможностей дифференцировать продукцию за счёт конкуренции и собственно дифференциации, а контроль над каналами сбыта или взаимодействие со сбытовыми службами позволяют получать синергический эффект. Хотя обратная интеграция обычно более прибыльна, чем прямая, она может понизить стратегическую гибкость корпорации, так как связана с приобретением дорогостоящих активов, которые трудно быстро распродать. Таким образом, она создаёт высокий барьер выхода из отрасли.
Вертикальная интеграция типична для металлургии, производства бумаги, химических продуктов и нефтяного комплекса. В целом она обеспечивает рост прибыли за счёт синергизма при совместном использовании ресурсов и взаимодействии различных подразделений предприятия. В процессе интеграции возможно повышение технологического уровня предприятия, снижение трансакционных расходов и получение доступа к источникам сырья.
Трансакциопные издержки - это операционные издержки сверх основных затрат на производство и обращение; косвенные, сопряжённые затраты и расходы, связанные с организацией дела, получением информации, ведением переговоров, поисками поставщиков, заключением контрактов, обеспечением юридической защиты.
Наиболее ярким российским примером вертикальной интеграции является нефтяной комплекс. Нефтяные компании охватывают все стадии добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов: от геологоразведки до продажи бензина. В России таких компаний около десяти.
Горизонтальная интеграция - это объединение предприятий, работающих в одной области деятельности. Главной целью при этом является усиление позиций фирмы в отрасли путем поглощения конкурентов или установления контроля над ними. Горизонтальное объединение может помочь добиться экономии на масштабе производства, снизить опасность конкурентной борьбы и расширить спектр товаров или услуг.
Важной причиной горизонтальной интеграции является также географическое расширение рынка. В этом случае объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но работающие на разных региональных рынках. Классический пример - проникновение пивоваренных компаний в сферу производства безалкогольной продукции.
Пример горизонтальной интеграции, преследующей цель экспансии на новый рынок, - это приобретение автомобильной группой Volkswagen 70% пакета акций фирмы Skoda в Чехии.
Несвязанная диверсификация - это охват таких направлений бизнеса, которые не имеют непосредственной связи с основной деятельностью предприятия. Диверсификация оправдана, если возможности для интеграции ограничены или вообще отсутствуют, либо очень сильны позиции конкурентов, либо потому, что рынок базовой продукции находится в состоянии спада. При такой диверсификации может и не быть общих рынков и технологий, а эффект достигается за счёт обмена или разделения активов или сфер деятельности, то есть происходит диверсификация капитала, а не производства - это конгломератная диверсификация. Выгода здесь возможна в результате оптимизации управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами. В качестве наиболее важных мотивов такой диверсификации можно назвать стремление закрепиться в растущих или высокоприбыльных отраслях, распределение риска, использование управленческого опыта. Иногда играют роль и налоговые льготы. Для повышения прибыльности и использования КФУ, связанных с расширением рынка, предприятия стремятся выйти на быстрорастущие товарные рынки, присутствие на которых неотделимо от значительных рисков:
1. слишком велико число конкурентов на отраслевом рынке;
2. существующие каналы сбыта не могут обеспечить реализацию продукции всех предприятий;
3. изменение технологий, форм и методов сбыта приводит к изменению КФУ;
4. рост рынка иногда обманчив.
По утверждению И. Ансоффа, критерии диверсификации вытекают из анализа недостатков существующего портфеля предприятия. Возможны два подхода к определению новых сфер бизнеса:
1. метод проб и ошибок (с корректировкой в процессе деятельности);
2. планомерный подход.
Оптимальным является сочетание обоих подходов, диверсификация путём накопления стратегического опыта.
Существует два пути диверсификации:
Внутренний рост проведение диверсификации деятельности существующего предприятия;
Внешний рост-диверсификация путем слияний и поглощений.
Известны такие явления, как слияние - объединение капиталов двух или нескольких компаний (дружественное объединение); поглощение когда одна из компаний приобретает контрольный пакет акций другой компании и превращает ее в подразделение компании-покупателя (агрессивное объединение).
Вертикальный комплекс (концерн) хозяйственное объединение, основанное на участии головной компании в производственных связях и в капитале входящих в него предприятий (Газпром).
Финансово-промышленная группа (ФПГ) группа финансово связанных предприятий, включающая специализированные финансовые институты, созданные в целях решения общих задач.
Стратегический альянс группа независимых предприятий, которая создается на определенное время и связана современными информационными технологиями. Эти предприятия объединяют свои ресурсы и усилия в целях эффективного использования благоприятных рыночных возможностей. В США такие объединения называются виртуальными корпорациями.
Даже самый крупный и стабильный бизнес не может работать и получать прибыль вечно. Рынок меняется постоянно, поэтому предприниматели пытаются идти в ногу с ним. Диверсификация считается одним из наиболее результативных видов развития бизнеса. Но так ли это на самом деле? Может ли она гарантировать стабильность дела даже в условиях кризиса? Давайте разберемся: Максим Сундалов, руководитель онлайн-школы EnglishDom , опираясь на свой опыт, описывает механизмы и условия диверсификации для разных форм бизнеса
Диверсификация - это одновременное развитие нескольких несвязанных или малосвязанных отраслей бизнеса.
Если компания по производству одежды начинает выпускать детские игрушки - это диверсификация.
Но само понятие диверсификации очень обширно. Ведь она может быть разной. Компания может расширить линейку продукции, рынки сбыта или поставщиков, открыть новое направление или выйти на рынок другой страны. Все это элементы диверсификации. Их не обязательно применять все вместе - владелец предприятия ищет варианты, которые подходят конкретно для его бизнеса и рынка.
Предприниматели выделяют три основных типа диверсификации:
1. Диверсификация производства. Когда предприниматель решает выпустить новый вид товара или услуги.
В первом случае это будет связанная диверсификация. То есть новый товар будет несколько схож со старым, а линия производства потребует только небольших изменений. Но в случае с обучающим курсом это уже несвязанная диверсификация, ведь отрасли производства обуви и обучения слишком сильно отличаются. Поэтому создание учебных материалов и будет в данном случае диверсификацией, которая расширит круг клиентов и добавит устойчивости бизнесу.
2. Диверсификация поставщиков. Когда все необходимое сырье закупается у разных компаний.
К примеру, производитель гвоздей и болтов закупает металл у трех разных металлургических компаний.
3. Диверсификация инвестиций. Когда предприниматель не вкладывает все средства в бизнес, а формирует также другие вложения: покупает акции и облигации, вкладывает в недвижимость или драгоценные металлы.
Такое рассредоточение инвестиций позволяет снизить риски потери, но не влияет на развитие самого бизнеса. Скорее, служит как подушка финансовой безопасности при непредвиденных ситуациях.
Стоит понимать, что диверсификация - это не волшебная палочка для предпринимателя. Она может как стабилизировать бизнес, так и разрушить его. Поэтому стоит выделить основные преимущества и опасности этого процесса.
Плюсы:
Минусы:
Именно поэтому диверсификацию нужно проводить только в момент наибольшей финансовой стабильности компании. В кризисных условиях расширение может провалиться из-за недостатка ресурсов, попутно разорив и основной вид деятельности.
Расширение нужно планировать очень тщательно и по максимуму предотвратить риски для основного бизнеса.
Главная и самая распространенная ошибка при диверсификации - переоценка собственных возможностей. Владелец бизнеса считает, что потянет одновременно несколько направлений, но физически это очень сложно - тем более, если направление только открывается и там нет проверенных схем взаимодействия и работы.
Тогда есть три варианта:
Все три варианта имеют свои минусы, поэтому предпринимателю важно найти баланс между тотальным контролем над всеми процессами и делегированием важных полномочий управляющим.
Многие предприниматели пренебрегают глубоким анализом и планированием. В результате получается, что выход на новые рынки или расширение производства в смежные сферы требует в разы большего количества материальных ресурсов, чем может позволить себе компания.
Поэтому для каждого процесса диверсификации нужно разрабатывать отдельный детальный бизнес-план и расчет его окупаемости.
Опытные бизнесмены воспринимают диверсификацию как способ не хранить все яйца в одной корзине. И новички в бизнесе тоже начинают думать так же, стараясь диверсифицировать свое дело как можно раньше.
Но в этом процессе между малыми и крупными компаниями есть огромная разница.
Крупный бизнес в большинстве случаев выигрывает от правильной диверсификации. Особенно это чувствуется в условиях большой конкуренции на рынке.
Одним из видов диверсификации является слияние или приобретение компаний. Отличный пример - концерн Google. За всю историю существования он поглотил больше 100 независимых компаний. В числе их покупок: видеохостинг YouTube, мобильная операционная система Android, производитель мобильных устройств Motorola и другие компании с мировой известностью.
Google уже давно превратился в намного большее, чем просто онлайн-поисковик. Даже если одна, две или даже десять следующих сделок окажутся убыточными, то компания будет продолжать стабильную работу.
Правильная диверсификация укрепляет положение крупного бизнеса и уменьшает риски.
Малый бизнес изначально работает в условиях сильно ограниченных ресурсов: как финансовых, так и трудовых.
Даже если малый бизнес работает стабильно, то его диверсификация - это огромный риск. Ресурсы и так ограничены, а если распылять их на две отдельных отрасли, можно прогореть в обеих.
Сам предприниматель начинает балансировать между двумя сферами. Это чревато неверными бизнес-решениями и потерей доверия команды к лидеру. Почти 80 % попыток диверсификации в малом бизнесе заканчиваются провалом и часто разрушают бизнес полностью.
Диверсификация - это отличный инструмент для бизнеса, который поможет сохранить стабильность даже в условиях кризиса и постоянно меняющегося рынка. Но только в том случае, когда она проведена правильно.
В противном случае диверсификация может распылить силы и средства бизнесмена и не принести никаких результатов или даже заметно ухудшить положение предпринимателя.
Поэтому любое расширение требует тщательного планирования и значительного запаса финансовых и трудовых ресурсов. И принимать решение о запуске диверсификации стоит только после глубокого анализа возможностей и ресурсов бизнеса. Только так вы сможете укрепить свой бизнес и увеличить прибыли. Успехов вам в этом!
Даже успешный бизнес со временем требует изменений для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и соответствовать постоянно меняющимся и растущим требованиям рынка. Одно из наиболее надежных и проверенных решений в данном вопросе - это диверсификация.
Диверсификация является разветвленным понятием и применяется в многочисленных сферах хозяйственной деятельности. Сам термин происходит от латинского diversificatio - разнообразие. В общем случае под диверсификацией понимают распределение капитала по разным активам с целью снижения риска, связанного с инвестициями.
В зависимости от методов, направления и привлеченных в процессе плоскостей производства выделяют следующие виды диверсификации:
Важно: зачастую комбинирование проявляется в форме слияния нескольких противоположных по сфере деятельности предприятий с целью дальнейшего всеобщего развития в рамках единого образования.
Диверсификация преследует многочисленные цели, которые можно объединить в три класса:
Внедрение диверсификации возможно практически в любой сфере бизнеса и предпринимательской деятельности. Широкой областью применения обусловлено ее разделение на типы:
Важно: специалисты рекомендуют наполнять инвестиционный портфель не только ценными бумагами (акции, облигации, и т.д.), но и сырьем, драгоценными металлами, недвижимостью и другими классами имущества, чтобы добиться минимальной корреляции финансовых инструментов. При таком подходе риски отдельных инструментов инвестора будут компенсироваться, а не усиливаться.
Стратегия диверсификации - это совокупность действий компании, направленных на открытие новых веток в бизнесе, достижение стабильности на рынке или снижение риска банкротства путем перераспределения имеющихся средств и активов. Основные виды:
Правильно выбрать стратегию диверсификации - это как . Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо:
Совет: для более объективной оценки, можно провести независимый .
В основе диверсификации лежит теория, но самое интересное - ее реализация на практике. Ниже - несколько ярких примеров.
В каждом бизнесе, даже в самом стабильном и успешном, бывают риски и убытки. Для успешного существования на рынке всегда необходимо движение, преобразование, расширение, новые идеи, нужно уметь во время подстроиться под внешние изменения.
Существует один популярный метод для ограждения бизнеса от крупных потерь – диверсификация.
Диверсификация – это экономический термин, маркетинговая стратегия, с латыни переводится как разнообразие, перемена, изменение. Заключается он в распределении материального капитала (инвестировать) в различные сферы, разделять ресурсы и вкладывать в новые идеи.
Все это необходимо для того, чтобы расширить ассортимент, освоить новые направления производства, переориентировать рынок сбыта и вследствие чего обезопасить компанию от рисков, убытков, банкротства, а также для получения выгоды и повышения производства.
Диверсификация различается в зависимости от направления деятельности компании:
Все это необходимо для того, чтобы минимизировать убытки и оставаться успешной компанией.
Первый тип – латеральный или второе его название несвязанный.
Суть этого типа заключается в формировании нового направления деятельности, которое не зависит от имеющейся деятельности.
Второй тип – связанный.
Суть этого типа состоит в создании нового направления, которое будет зависеть от существующей специфики деятельности.
В свою очередь этот тип делится два подтипа – горизонтальная и концентрическая (вертикальная) диверсификация.
Главный смысл концентрической (вертикальной) состоит в запуск производства новых товаров, которые технологически связаны с уже выпускаемыми. В некотором смысле это движение по технологической цепочке вниз или вверх. Недостатком этого подтипа является зависимость подразделений между собой, что при внешних негативных изменениях может нанести большой урон предприятию.
Смысл горизонтальной также состоит в запуске новых товаров, которые будут пользоваться спросом уже на имеющемся рынке сбыта. Простыми словами — это расширение ассортимента.
Важно знать, что несвязанная диверсификация требует больших затрат и вложений и ее тяжелее реализовать по сравнению со связанной.
Для того, чтобы успешно диверсифицировать свой бизнес необходимо разработать эффективную стратегию. Если стратегия выбрана правильно, это поможет повысить доход и ослабить влияние конкурентов и самое главное, адаптироваться к новым условиям рынка.
Для выбора стратегии необходимо проанализировать сильные и слабые стороны компании, для выбора сферы диверсификации нужно провести макроэкономический анализ, проанализировать направления всех товаров и услуг, которые предоставляет компания (портфель компании).
При диверсификации изменения происходят в следующих составляющих:
При выборе стратегии необходимо также провести ее анализ по трем пунктам – затраты, препятствия и выгода. После такого анализа будет понятно экономически эффективна ли выбранная стратегия и реализуема ли она.
Мировой тенденцией является поглощение одной компанией другую или слияние двух в одну, это также диверсификация, но только уже бизнеса, а не производства (всей компании).
Таким методом пользуются компании, которые находятся на грани банкротства. Этот шаг дает ряд преимуществ – приобретение нового готового и стабильного производства, налаженный рынок сбыта и базу посредников и поставщиков, развитые каналы рекламы, более того нужно заниматься подбором персонала. Все это не только помогает сократить затраты, связанные с организацией производства, но и ведет к повышению производственных мощностей.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что диверсификация является эффективным методом для выхода из кризиса в бизнесе.